INFORMACION SOBRE EMISION ACCIONES GRUPO SURA 2011

En cumplimiento de los deberes de información contenidos en el artículo 5.2.4.1.5

del Decreto 2555 de 2010, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que

mediante Resolución 1923 de 27 de Octubre de 2011, la Superintendencia

Financiera de Colombia autorizó el Reglamento de Emisión y Colocación de

Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto de Grupo de

Inversiones Suramericana S.A., las cuales serán ofrecidas públicamente de

acuerdo con las siguientes características:

Monto de la Emisión: Es el resultado de multiplicar el número de Acciones

Preferenciales Ofrecidas por el Precio de Suscripción.

Clase de las acciones: Acciones Con Dividendo Preferencial y sin Derecho a

Voto (“Acciones Preferenciales”).

Número de acciones objeto de la Oferta: Ciento veinte millones (120.000.000)

de Acciones Preferenciales.

Ley de Circulación de las Acciones: Nominativa.

Valor Nominal de la Acción: Ciento ochenta y siete pesos con cincuenta

centavos (COP 187.50).

Bolsa de Valores en la cual está inscrita la Acción: Bolsa de Valores de

Colombia (“BVC”).

Adjudicación: Bolsa de Valores de Colombia.

Administrador de la Emisión: Depósito Centralizado de Valores de Colombia

S.A., Deceval.

Precio de suscripción por Acción: Será el que se determine en el Aviso de

Oferta Pública.

Monto Mínimo a Demandar: Cinco millones de pesos ($5.000.000). Este Monto

Mínimo a Demandar no se aplicará a los destinatarios de la categoría Actuales

Accionistas, ni a los de la categoría Cesionarios, en su ejercicio del derecho de

suscripción preferencial, para quienes el Monto Mínimo a Demandar será el precio

correspondiente a una (1) Acción Preferencial.

Vigencia de la oferta y el plazo de suscripción: Será de quince (15) días

hábiles contados a partir del día de publicación del Aviso de Oferta. Todos los

destinatarios de la Oferta deberán presentar sus Aceptaciones durante este plazo.

Destinatarios de la Oferta:

a) Actuales Accionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas,

colombianas o extranjeras, que se encuentren inscritas en el libro de registro de

accionistas, en la fecha en que se publique el presente Aviso de Oferta Pública a

las 00:00 horas.

b) Cesionarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas, colombianas o

extranjeras, que adquieren de los Actuales Accionistas derechos de suscripción

preferencial a través de la BVC o del Administrador del Departamento de

Accionistas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 “Cesión del Derecho de

Suscripción Preferencial” del presente Aviso de Oferta. Los Actuales Accionistas

podrán ser parte de esta categoría.

c) Grandes Inversionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas,

colombianas o extranjeras, cuyo monto de demanda sea igual o superior a dos mil

quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) o su equivalente en número de

Acciones Preferenciales, ajustando el resultado al número entero inferior.. Para el

cálculo de este monto de demanda, con el fin de calificarse en la presente

categoría, no se tendrá en cuenta lo adjudicado en ejercicio del derecho de

suscripción preferencial que poseía o que hubiere adquirido, según sea el caso.

d) Público en General: Harán parte de esta categoría todas las personas

naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, incluyendo aquellas de las

categorías Actuales Accionistas y Cesionarios, que no queden clasificadas en la

categoría Grandes Inversionistas.

Cesión del derecho de suscripción preferencial: El Derecho de Suscripción

Preferencial es negociable. Tal derecho puede cederse total o parcialmente a

partir del día de publicación del Aviso de Oferta y durante los diez (10) días

hábiles contados a partir de esta fecha. Igualmente, las fracciones que resulten en

los cómputos que se realicen podrán ser cedidas total o parcialmente por los

Actuales Accionistas a los Cesionarios dentro del plazo establecido pero en todo

caso la suscripción se hará por un número entero de Acciones Preferenciales. Los

Actuales Accionistas y los cesionarios sólo podrán ceder los derechos de

suscripción preferencial propios. Los Cesionarios de los derechos de suscripción

preferencial que deseen suscribir las Acciones Preferenciales, deberán hacerlo en

las condiciones y plazos previstos en el Reglamento, en el Prospecto de

Información y en el Aviso de Oferta.

Derechos que confiere: Las Acciones Preferenciales que se suscriban en

desarrollo de la oferta de suscripción de acciones tendrán los siguientes derechos:

(a) Durante los tres (3) años siguientes a la adjudicación de dichas acciones, a un

dividendo preferencial, equivalente al 3% anual del Precio de Suscripción de cada

Acción Preferencial, pagadero trimestre vencido, en la misma fecha en que

reciben dividendo las acciones ordinarias. El anterior dividendo se pagará de

preferencia respecto al dividendo que corresponda a las acciones ordinarias. El

dividendo preferencial correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de

adjudicación y el 31 de diciembre de 2011, se reconocerá de manera proporcional

a dicho periodo. Este será pagado, conjuntamente con el dividendo preferencial

correspondiente al primer trimestre del 2012, en la fecha de pago de la primera

cuota del dividendo de las acciones ordinarias, según lo aprobado por la asamblea

ordinaria de accionistas del 2012. La Asamblea Ordinaria de Accionistas del año

2012 definirá el valor de dividendo mínimo preferencial, que será pagado a partir

del vencimiento del tercer año y siguientes. Los titulares de las Acciones

Preferenciales no tendrán derecho a participar en igual proporción con las

acciones ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después de deducir

su dividendo preferencial. (b) Si las utilidades líquidas obtenidas en un ejercicio no

son suficientes para atender el pago del dividendo preferencial, este dividendo

preferencial se acumulará hasta por tres (3) años. No se reconocerá retribución o

compensación alguna sobre los dividendos preferenciales acumulados, excepto en

el caso establecido en el literal f) del presente numeral. (c) Reembolso preferencial

de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la

sociedad. (d) Negociar las acciones con sujeción a las reglas vigentes para

negociación de acciones inscritas. (e) Los titulares de las Acciones Preferenciales

tendrán derecho a asistir a todas las Asambleas de Accionistas sólo podrán opinar

y votar en aquellas en que se traten los siguientes temas: (i) Conversión de

acciones preferenciales a acciones ordinarias, (ii) Cambio en el número de

acciones preferenciales en circulación, (iii) Modificaciones que puedan desmejorar

las condiciones o derechos de las Acciones Preferenciales y (iv) Cambio del objeto

social. En estos casos se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en

que se encuentre dividido el capital social suscrito, incluyendo en dicho porcentaje

y en la misma proporción, el voto favorable de las acciones con dividendo

preferencial y sin derecho a voto. (f) Si al cabo de un ejercicio social, el Emisor no

genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo preferencial y la

Superintendencia Financiera de Colombia, de oficio o a solicitud de tenedores de

Acciones Preferenciales que representen por lo menos el diez por ciento (10%) de

estas Acciones Preferenciales, establezca que se han ocultado o distraído

beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, podrá determinar que los

titulares de estas Acciones Preferenciales participen con voz y voto en la

asamblea general de accionistas, hasta tanto se verifique que han desaparecido

las irregularidades que dieron lugar a esta medida. En todo caso se causarán

intereses de mora a cargo del Emisor, por la parte del dividendo preferencial que

no fue oportunamente liquidada en razón de la distracción u ocultamiento de

utilidades.

Destinación de los recursos: Se destinará el ciento por ciento (100%) de los

recursos provenientes de la Emisión para financiar la adquisición de la operación

de ING en América Latina, la cual se encuentra en proceso de autorización.