COMO COMPRAR ACCIONES DE DAVIVIENDA SEGUNDA EMISION NOV 2011

Información General de la Emisión

Emisor:                            Banco Davivienda S.A.

Tipo de Acciones:           Acciones Preferenciales

Precio:                            COP 20.000 por acción

Factor derecho de suscripción preferencial: 0,281832466241

Destinatario de la oferta: Accionistas Preferenciales Actuales, los Cesionarios, los Institucionales Colombianos, los Inversionistas de Capital del Exterior y el Público Inversionista en General
Monto mínimo a demandar: COP 10 millones (500 Acciones). Este monto mínimo no aplica para Accionistas Actuales

Monto base de la emisión: La Cantidad Base de la Emisión corresponde a veinticuatro millones (24.000.000) de Acciones Preferenciales que se encuentran en reserva.

Monto máximo de la emisión: En el evento en que la Cantidad Total Demandada exceda la Cantidad Base de la Emisión, el número de Acciones Preferenciales Ofrecidas que se emitirá y colocará de pleno derecho , es decir, sin necesidad de una nueva oferta o un nuevo reglamento de emisión y colocación de acciones, será igual al número menor entre la Cantidad Total Demandada y la Cantidad Máxima de la Emisión.
La Cantidad Máxima de la Emisión corresponde a cuarenta millones (40.000.000) de Acciones Preferenciales que se encuentran en reserva.

Estructurador y agente líder colocador: Corredores Asociados

Red de distribución: Conformada por Corredores Asociados y 13 firmas comisionistas de bolsa adicionales

Destino de los recursos: Davivienda proyecta utilizar el 100% de los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión para apalancar su crecimiento. Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios.

Plazo de suscripción: 15 días hábiles - Jueves 20 de Octubre de 2011 y el Jueves 10 de Noviembre de 2011.

Forma de pago: Anticipo 50% y 50% al momento de adjudicar

Nota: Los recursos para el pago de la cuota inicial deben estar disponibles al momento del ingreso de la orden

Fechas claves: • Recepción de aceptaciones: De Octubre 20 a Noviembre 10

• Adjudicación: Noviembre 25
• Cumplimiento: Noviembre 30
• Inicio negociación en la BVC: Diciembre 13

Mecanismo de Adjudicación
a. No se tendrán como Aceptaciones de la Oferta, las Aceptaciones por lotes menores al Lote Mínimo a Demandar que sean presentadas por Inversionistas que no sean Accionistas Preferenciales Actuales o Cesionarios.
b. Las Aceptaciones presentadas por Institucionales Colombianos se consolidarán por número y tipo de documento de identificación y por número de cuenta en DECEVAL y las Aceptaciones presentadas por los demás destinatarios se consolidarán por número y tipo de documento de identificación.
c. Si la Cantidad Total Demandada es menor o igual al número de Acciones Preferenciales Ofrecidas, se adjudicará la totalidad de Acciones Preferenciales Demandadas a todos los Aceptantes de acuerdo con sus Aceptaciones.
d. Si la Cantidad Total Demandada sobrepasa la cantidad de Acciones Preferenciales Ofrecidas, la adjudicación se realizará en una misma fecha con base en el proceso que, de manera general, se describe a continuación:

En la primera vuelta se adjudicarán hasta dieciséis millones (16.000.000) de Acciones Preferenciales equivalente a las Acciones Preferenciales Ofrecidas con Sujeción al Derecho de Preferencia entre los Accionistas Preferenciales Actuales y a los Cesionarios, en ejercicio del derecho de suscripción preferencial.
En la segunda vuelta se adjudicarán las Acciones Preferenciales Sobrantes, es decir la Cantidad de Acciones Preferenciales Ofrecidas según se definen en el Artículo Primero del Reglamento, menos el número de Acciones Preferenciales suscritas por los Accionistas Preferenciales Actuales o los Cesionarios, en la primera vuelta, en ejercicio del derecho de suscripción preferencial, de acuerdo al orden y en los términos que se disponen a continuación:

i. A los Institucionales Colombianos y a los Inversionistas de Capital del Exterior con Demandas por Adjudicar, hasta el cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Preferenciales Sobrantes, mediante adjudicación por prorrateo.

ii. A todos los Aceptantes de la Oferta con Demandas por Adjudicar, hasta el cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Preferenciales Sobrantes más las Acciones Preferenciales no adjudicadas en los demás compartimentos, mediante Adjudicación por capas.

Para los efectos del procedimiento de adjudicación, es posible que un mismo Aceptante, de acuerdo con su condición, tenga derecho a participar en la adjudicación de varios compartimentos, comenzando por el compartimento que primero se encuentre en el orden de adjudicación y luego en los demás compartimentos a los que pertenezca siempre que el Aceptante tenga Demanda por Adjudicar. Incluso, los Accionistas Preferenciales Actuales y los Cesionarios participarán en la segunda vuelta si tienen Demandas por Adjudicar cuando se realice la adjudicación en esa vuelta.