ACCIONES PREFERENCIALES DE GRUPO SURAMERICANA

Información General de la Emisión

Emisor:                                      Grupo Suramericana
Tipo de Acciones:                       Acciones Preferenciales sin derecho a voto
Precio:                                         COP $32.500 por acción
Factor derecho de suscripción preferencial: 25.584321%

Destinatario de la oferta: Serán el público inversionista en general. Los destinatarios se clasificarán en las categorías que se señalan a continuación:

a) Actuales Accionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, que se encuentren inscritas en el libro de registro de accionistas, en la fecha en que se publique el presente Aviso de Oferta Pública a las 00:00 horas.
b) Cesionarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, que adquieren de los Actuales Accionistas derechos de suscripción preferencial a través de la BVC o del Administrador
c) Grandes Inversionistas: Son aquellas personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, cuyo monto de demanda sea igual o superior a dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) o su pendiente por adjudicar de cada uno de los Inversionistas de esta etapa.
d) Público en General: Harán parte de esta categoría todas las personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, incluyendo aquellas de las categorías Actuales Accionistas y Cesionarios, que no queden clasificadas en la categoría Grandes Inversionistas.

Monto mínimo a demandar: COP 5 millones (153 Acciones). Este monto mínimo no aplica para Accionistas Actuales
Monto de la emisión: Es el resultado de multiplicar el número de Acciones Preferenciales Ofrecidas por el Precio de Suscripción.

Estructurador y agente líder colocador: Banca de Inversión Bancolombia y Valores Bancolombia S.A.

Red de distribución: Conformada por Valores Bancolombia y 13 firmas comisionistas de bolsa adicionales, además son colocadores los bancos Bancolombia, Davivienda, Helm, BBVA y Santander

Destino de los recursos: Se destinará el ciento por ciento (100%) de los recursos provenientes de la Emisión para financiar la adquisición de la operación de ING en América Latina.
Plazo de suscripción: 15 días hábiles - Lunes 31 de Octubre de 2011 hasta el martes 22 de Noviembre de 2011.

Forma de pago: Contado

Fechas claves: • Recepción de aceptaciones: De Octubre 31 a Noviembre 22 hasta las 2 pm
• Adjudicación: Noviembre 25
• Cumplimiento: Noviembre 30
• Inicio negociación en la BVC: Diciembre 01

Mecanismo de Adjudicación

a. Primera Etapa - Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferencial
Para la Adjudicación de la primera etapa se tomará el ciento por ciento (100%) de las Acciones Preferenciales Ofrecidas. El número de Acciones Preferenciales a suscribir durante esta etapa, por cada uno de los actuales accionistas o cesionarios
b. Segunda Etapa La Adjudicación en la segunda etapa, solo se dará en el evento de quedar Acciones Preferenciales Ofrecidas no adjudicadas en la primera etapa, y se realizará de forma independiente y de manera paralela para cada una de las categorías Grandes Inversionistas y Público en General, atendiendo el siguiente procedimiento:
(i) Las Acciones Preferenciales Ofrecidas, que no hayan sido adjudicadas en la primera etapa, se distribuirán inicialmente así: el cincuenta y cinco por ciento (55%) a los inversionistas pertenecientes a la categoría Grandes Inversionistas, y el cuarenta y cinco por ciento (45%) para los inversionistas de la categoría Público en General.