COMO COMPRAR Y DONDE ACCIONES DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Como en todas las emisiones cada una tiene su atractivo y en este caso, este es un sector novedoso que no tiene amplia presencia en bolsa por lo que se convierte en una herramienta para diversificar los portafolios de inversión.

'Es un sector nuevo de plásticos y empaques y contenedores, que a nivel mundial tiene una participación importante en otras plazas bursátiles, y podría ser una diversificación de los portafolios en otro tipo de riesgos, y como vienen las cifras de la compañía tienen mucho valor y los inversionistas podrían hacer una apuesta importante', dice Bello.

Sobre la rentabilidad de un título como este hay que ver que no puede tener la dinámica de los otros sectores como el energético o el financiero, sino que como lo explica la analista de Profesionales de Bolsa Luisa Fernanda Córdoba, 'la emisión está en el sector de consumo básico, por lo que sería una acción cíclica y en ese sentido puede tener una gran acogida. El sector es muy estable y tiene un crecimiento plano, por lo que no será una acción con crecimientos grandes sino que se mueve por adquisiciones'.

Otro de los atractivos es que la compañía tiene exposición en casi todos los mercados latinoamericanos lo que le ayudaría a generar movimiento.

INFORMACION DE LA EMISION

 

EMISOR: CARVAJAL EMPAQUES S.A.

DESTINATARIOS DE LA OFERTA: los Institucionales Colombianos, las personas Jurídicas Extranjeras y el Público Inversionista en General.

TIPO DE OFERTA: Oferta Primaria de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (Acciones Preferenciales)

LISTADO: Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

NUMERO DE ACCIOENS A EMITIR: 40.000.000 de acciones preferenciales que representan el 35.9161% del total de acciones en circulación después de la emisión., acciones con un valor nominal de $40 pesos colombianos cada una.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: $212,000,000,000 Pesos colombianos.

MONTO MÍNIMO A COLOCAR: $180,000,000,000 pesos colombianos; de no alcanzarse demandas por este monto, la adjudicación se declara desierta.

DIVIDENDO MINIMO PREFERENCIAL: 1% Anual sobre el precio de suscripción.

INVERSION MINIMA: $5.000.000 de pesos colombianos (943 acciones preferenciales).

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN: Si la cantidad total demandada es mayor o igual al monto mínimo a colocar y menor o igual al monto total de la emisión, se adjudicará la totalidad de acciones demandadas. Si la cantidad total demandada es mayor que el número de acciones preferenciales ofrecidas, la adjudicación se realiza de acuerdo con el siguiente orden y términos: i). A los Institucionales Colombianos, hasta el 40% de las acciones preferenciales ofrecidas, mediante adjudicación por prorrateo. ii) A las personas Jurídicas Extranjeras, hasta el 15% de las acciones preferenciales ofrecidas, mediante adjudicación por prorrateo. iii) A todos los aceptantes con demandas por adjudicar (compartimento General), hasta el 45% de las acciones preferenciales ofrecidas más las acciones preferenciales no adjudicadas en los demás compartimentos, mediante adjudicación por capas: Primera capa – hasta un lote mínimo a demandar; Segunda capa – hasta 10 lotes mínimos a demandar; y Tercera capa – a prorrata de las demandas por adjudicar.

FORMA Y PLAZO DE PAGO: el pago de las acciones suscritas deberá realizarse de contado en pesos colombianos, a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.

PLAZOS

PLAZO DE SUSCRIPCIÓN: 15 días hábiles, contados a partir del día hábil de la publicación del presente aviso de oferta, es decir, entre el jueves 3 de mayo de 2012 y el jueves 24 de mayo de 2012.

VERIFICACIÓN DE BASE DE DATOS: 1 día calendario, es decir, hasta el viernes 25 de mayo de 2012.

ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 3 días calendario más 1 día hábil, es decir, hasta el martes 29 de mayo de 2012.

CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y ANOTACIÓN EN CUENTA: 3 días hábiles, es decir, hasta el viernes 1 de junio de 2012

COMPOSICION Y USO DE FONDOS: 100% Primaria; 100% de los recursos provenientes de la colocación de la emisión para pagar deuda adquirida para apalancar el crecimiento de la compañía.

ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER COLOCADOR: CORREDORES ASOCIADOS

ASESOR LEGAL: BRIGARD Y URRUTIA

DONDE PREGUNTAR PARA COMPRA:

www.corredores.com
http://www.valoresbancolombia.com/
http://www.correval.com/
http://www.serfinco.com.co/

Para obtener información adicional acerca de la emisión, ingrese a www.carvajal.com y comuníquese con su gerente comercial o con el centro de atención al cliente de Valores Bancolombia, donde puede generar su orden de compra: en Bogotá al 343 00 99, en Medellín al 510 90 09 y en el resto del país al 018000 513 090.